説明内容
このページでは、管理者サイトで契約書の修正や契約の進行状況の確認、契約書のダウンロードなどをする方法について説明しています。
Step1
- 「契約書管理」をクリックすると↓のような画面に移行し、すべての契約書の状況を確認できます。
Step2
「契約状態」には以下の５つのパターンがあり、契約状態の種類によって管理者ができることが異なります。
【契約状態の種類】
A：「作成中」
B：「契約確認中」
C：「保留」
D：「キャンセル」
E：「締結完了」
【契約状態がA：「作成中」の場合にできること】
・契約書の修正
・タイムライン、進行状況、コメントの確認
・契約情報の確認、修正
・アクセスコードの確認、変更
・ファイルの添付
・添付ファイルのダウンロード
・相手方への招待メール送信
・PDFファイルダウンロード
契約書の修正後に「保存」をクリックすると、修正後の契約書が別バージョンで保存されます。ユーザーサイトでは、各バージョンを比較して参照することができます。
【契約状態がB：「契約確認中」の場合にできること】
・タイムライン、契約情報、進行状況、コメントの確認
・アクセスコードの確認、変更
・添付ファイルのダウンロード
・相手方への招待メール送信
・契約書PDFファイルダウンロード
・自社側の担当者が他の契約参加者に招待メールを送信すると、契約状態が「契約確認中」となります。
・契約書の修正が必要な場合は、契約状態を「作成中に復帰」とする必要があります。
・契約状態を「契約確認中」から「作成中」に変更した場合は、契約書の修正が完了した後、相手方の契約参加者に再度招待メールを送信する必要があります。
【契約状態がC：「保留」の場合にできること】
・タイムライン、契約情報、進行状況、コメントの確認
・アクセスコードの確認、変更
・添付ファイルのダウンロード
・契約書PDFファイルダウンロード
・保留中は契約書の修正をすることができませんが、契約状態を「保留再開」にすると、契約状態が保留以前の状態に戻り、修正できるようになります。
・保留中、相手方は契約書の確認ができなくなるため、契約書の承認依頼や承認を行うことができません。
・保留中に相手方が契約書を確認しようとすると、↓の画面に移行します。
【契約状態がD：「キャンセル」の場合にできること】
・タイムライン、契約情報、進行状況、コメントの確認
・アクセスコードの確認、変更
・添付ファイルのダウンロード
・契約書PDFファイルダウンロード
【契約状態がE：「締結完了」の場合にできること】
・タイムライン、契約情報、進行状況、コメントの確認
・アクセスコードの確認、変更
・添付ファイルのダウンロード
・監査証跡PDFファイルダウンロード
・契約書PDFファイルダウンロード
契約状態を変更する場合は、以下の点にご注意ください。
・契約状態を「削除」に変更すると、契約書がリストから削除され、復旧できなくなります。
・契約状態を「キャンセル」に変更すると、契約書の作成・締結を進めることができなくなります。契約状態を「キャンセル」とした契約書はリストに残りますが、「キャンセル」から他の契約状態に変更することはできません。
