説明内容

このページでは、Keiyaku.Aiを本格的に使い始める前の準備について説明しています。

以下の1~3は必ず行う必要があります。

1. アカウント登録(必須)

管理者に、アカウント登録メールが届きます。

メールの案内にしたがって、アカウントを登録してください。

※詳細は【初回ログイン手順】をご参照ください。

2. 管理者によるユーザー登録(必須)

管理者が、管理者サイトにおいて、他のユーザーの登録を行います。

※詳細は【ユーザーの登録】をご参照ください。

3. 契約リストフォルダの作成と権限設定(必須)

Keiyaku.Aiでは、契約リストフォルダごとにユーザーの権限設定を行います。

契約書を作成する際は必ず一つの契約リストフォルダを選択し、選択したフォルダに設定されている権限の範囲内で、契約書毎に権限を設定します。

※詳細は【契約リストフォルダ】をご参照ください。

4. 承認ルートの作成(任意)

Keiyaku.Aiでは、担当者や承認者といった契約参加者と契約リストフォルダの組み合わせを承認ルートとして登録しておき、契約書を作成する際に呼び出すことができます。

※詳細は【承認ルート】をご参照ください。

5. 自社内テンプレート登録(任意)

契約書のテンプレート(ひな形)をKeiyaku.Aiに登録します。

※詳細は【テンプレートの管理】もしくは【テンプレート】をご参照ください。